• The Cheerful Insanity of Giles, Giles & Fripp
(Settembre 1968 – Deram)
Il primo lato scorre veloce con ben otto brevi brani, tra cui la bellissima Thursday Morning, e la più sperimentale The Crukster, mentre il secondo lato si mostra più vario e particolare, specialmente per la tipicamente frippiana (col senno di poi) Suite No. 1, contenente complesse parti di chitarra di ispirazione barocca ed un intermezzo sinfonico che finirà in Song For The Gulls dei King Crimson nel 1971. In conclusione la più psichedelica Erudite Eyes si spinge ai limiti del free jazz. Dopo l'uscita dell'album la band registrò qualche altro demo con l'aggiunta di Ian McDonald in formazione ai fiati, poi pubblicati anni dopo in THE BRONDESBURY TAPES; dopodiché sostituì Peter Giles con Greg Lake al basso e alla voce e cambiò il nome in King Crimson.

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